宋代的疆域是歷代中原王朝中最遜色的。北宋立國之初，秦州即被宋與吐蕃劃為兩半，秦州成為邊界地區。自夕陽(yáng)鎮(今北道新陽(yáng)鎮)渭河之北為吐蕃地區，稱(chēng)北秦州，有尚波干部、者龍族等29個(gè)部族，數十萬(wàn)居民。
北宋朝庭把秦州放在地當宋、吐蕃、金、西夏族戰略要沖的位置，意欲以秦州為大本營(yíng)，向西向北推進(jìn)。遺存今天的伏羌寨、弓門(mén)寨等30余座城址就是那時(shí)所建。
除了軍事價(jià)值以外，秦州的北宋還是重要的邊境口岸。當時(shí)宋朝因為戰爭和交通需要西域馬匹，而西域民族對中原茶葉視為神品，求茶若渴。宋仁宗時(shí)在秦州設立交易市場(chǎng)，年支銀四萬(wàn)兩，綢絹一萬(wàn)五千匹，向少數民族購買(mǎi)良馬八千匹。公元1074年(熙寧七年)，宋神宗在秦州、成都創(chuàng )造性地正式設立國家專(zhuān)門(mén)機構--茶馬司，負責與吐蕃西夏進(jìn)行茶馬交易。一時(shí)秦州商旅云集，“西人善馬至邊所，嗜唯茶。麝香、水銀、牛黃、珍珠自西而來(lái)，絲綢、茶葉、金器、銀器、漆器流西”。同時(shí)，秦州也是宋京師的木材基地，“渭河之南大洛門(mén)、小洛門(mén)多產(chǎn)良木……京師收獲巨木之利”。
秦州當時(shí)也是北宋的鐵、銀重要產(chǎn)地和鑄錢(qián)之所。公元1074年至1077年(宋神宗熙寧年間)，僅秦鳳路收開(kāi)采礦課鐵13.76萬(wàn)斤，銀483兩，說(shuō)明開(kāi)采業(yè)十分發(fā)達。公元1081年(宋神宗元豐四年)，在秦州專(zhuān)設了鐵錢(qián)監，專(zhuān)鑄鐵錢(qián)。秦州經(jīng)濟大興，一時(shí)人口達到4.86萬(wàn)戶(hù)，12.3萬(wàn)人之眾。
南宋時(shí)，秦州又成了南宋與金國邊境，從皂郊堡、天水縣、吳砦至隴城縣一線(xiàn)形成對峙，南歸宋，北屬金。宋金時(shí)的秦州，無(wú)論官方還是民間貿易并未因戰爭而停止，金國曾在秦州西域設立榷場(chǎng)，專(zhuān)門(mén)組織貿易活動(dòng)。
歷經(jīng)272年，秦州在宋、吐蕃、金三國分治下生息，同時(shí)也在漢文化與吐蕃文化、金文化的交融中成長(cháng)。今天天水方言中仍然能夠追尋到民族語(yǔ)言的強烈影響。也正是在這種生存氛圍中，宋代秦州產(chǎn)生了不少著(zhù)名戰將名臣。北宋的團練使五君萬(wàn)、節度使趙隆、殿前都指揮使尹崇軻、指揮使劉仲武、工部尚書(shū)李仕衡聲震朝野。而至南宋，抗金名將張俊、劉琦(劉仲武之子)更是華夏馳名。同時(shí)，也產(chǎn)生了著(zhù)名的詞人張炎、鄧千江和醫學(xué)家崔嘉彥。公元1279年，西征的成吉思汗在清水縣病故，隨后南宋滅亡，蒙古族統治的元朝政權建立。在其九十年的鐵血統治中，秦州的政治、經(jīng)濟鮮見(jiàn)發(fā)達。見(jiàn)于史載的是，秦州轄有合并后的成紀、秦安、清水3縣。而在文化上，由于元統治者對道教的推崇，道教文化在秦州興起，在秦州城新建了大型道觀(guān)玉泉觀(guān)(金真教創(chuàng )始人邱處機弟子梁志通倡導)。
